av排名 海通证券：受益于下流需求回暖 高端新材料加快发展

智通财经APP获悉，海通证券发布研报合计，从众人来看，2024年上半年众人半导体行业暖和复苏，数据中心、东说念主工智能的矫捷需求带动AI就业器及存储芯片商场快速发展，同期半导体下流结尾如智高手机、电脑等赔本电子需求转暖，众人集成电路行业重回增长周期。OLED材料受益于下流赔本电子需求回暖及浸透率捏续培育，LCD材料业务冉冉归附;PCB行业归附增长，高频高速材料冉冉杀青入口替代;碳纤维商场竞争加重，公司交易收入及净利润均下滑。

半导体材料受益下流需求回暖及加快杀青入口替代，交易收入及净利润全体均杀青正增长。2024年上半年公司杀青交易收入平均同比增长率为15.94%，归母净利润平均同比增长率为15.65%。从众人来看，2024年上半年众人半导体行业暖和复苏，数据中心、东说念主工智能的矫捷需求带动AI就业器及存储芯片商场快速发展，同期半导体下流结尾如智高手机、电脑等赔本电子需求转暖，众人集成电路行业重回增长周期;从国内商场来看，2024年上半年，中国半导体商场渐渐复苏，行业已冉冉去库存，主要晶圆厂商稼动率稳步培育。

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OLED材料受益于下流赔本电子需求回暖及浸透率捏续培育，LCD材料业务冉冉归附。2024年上半年公司杀青交易收入平均同比增长率为12.12%，归母净利润平均同比增长率为-83.26%。跟着OLED鄙人游领域的哄骗不息扩大，商场边界捏续培育，同期国内面板厂商积极扩产8.6代高世代OLED产线。OLED有机材料行为产业链要害上游模范，国产替代及商场需求王人在快速培育，2024H1国内OLED材料公司事迹杀青快速增长。

PCB行业归附增长，高频高速材料冉冉杀青入口替代。阐发生益科技2024年半年报，2024年第一季度众人PCB产值同比基本保捏踏实，收尾了之前流畅下降的趋势，标记着行业革新点的到来，Q2展望同比增长4.6%。2024年上半年公司杀青交易收入平均同比增长率为9.76%，归母净利润平均同比增长率为-73.57%。

碳纤维商场竞争加重，公司交易收入及净利润均下滑。阐发百川资讯，收尾到6月30日，碳纤维商场价钱为91.25元/千克，较岁首着落近3.5元/千克，跌幅为3.69%，2024年上半年商场平均价钱为94.37元/千克。2024年上半年公司杀青交易收入平均同比增长率为-15.66%，归母净利润平均同比增长率为-48.33%

投资提出。海通证券合计跟着下流需求冉冉复苏，同期高端哄骗商场快速发展，国内龙头公司有望优先受益于入口替代，提出见谅新材料公司联瑞新材(688300.SH)、雅克科技(002409.SZ)、华特气体(688268.SH)、国瓷材料(300285.SZ)、新宙邦(300037.SZ)、金宏气体(688106.SH)等。

风险请示。下流发展哄骗不足预期;行业竞争加重的风险。

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